２０２６年9月の資産状況報告｜NISAオルカン積立の定点観測
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
2026年9月1日付のNISA積み立て状況をご報告します。
評価額が1,384万円に上昇し、含み益率は51.56%になりました。
アメリカの株価が好調だったことで、オルカンと先進国株式インデックスの評価額が上がったことが主な要因と考えています。
オルカンの評価額が上昇した理由としては
- 米国株の上昇（主にAI・半導体銘柄）
- FRBの利下げ期待（金利低下期待）
- 景気悪化懸念の後退
以上が主な要因になると考えています。
8月の資産状況報告はこちら
▲ 9月1日時点
評価額：13,844,084円
今月のポイント
- 評価額が1,384万円に上昇（先月比+60万円）
- 含み益率が51.56%に上昇（先月46.61%から+4.95pt）
資産推移グラフ
評価額合計
1,384万円
2026/09/01時点
含み益
+470万円
+51.56%
8月比 評価額
+60万円
1,324万 → 1,384万
■ 評価額（万円） ■ 含み益率（%）
52.24%
1,360万
2026年7月
46.61%
1,324万
2026年8月
51.56%
1,384万
2026年9月
※グラフが崩れて見える場合は、スマホを横向きにしてご覧ください。
| 銘柄 | 区分 | 含み益 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 旧つみたて | +1,190,268円 | +172.75% |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本） | 旧つみたて | +1,495,186円 | +184.58% |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 旧つみたて | +388,708円 | +137.52% |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | つみたて | +483,044円 | +60.84% |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | つみたて | +166,765円 | +55.28% |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本） | つみたて | +369,525円 | +36.66% |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 成長 | +525,432円 | +16.98% |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | 特定 | +89,517円 | +5.97% |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン） | つみたて | +14,821円 | +3.71% |
| SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス | 成長 | -13,480円 | -5.29% |
※インド株は設定ミスによる保有。積み立て停止・来年の成長投資枠で植え替え予定。
今回の上昇の主な要因
冒頭でもお伝えしましたが、米国株が好調だったことが、手持ちの投資信託に大きく影響を与えたと考えています。
そのほかの要因もまとめます。
8月の株価上昇の主な要因
- 米国の利下げ期待
- AI・半導体関連を中心とした企業業績への期待
- 米国経済が大きく悪化しないとの見方
- 地政学・関税などへの警戒感がやや後退
Ta.o
先月は下落しましたが、今回は好材料が重なり上昇しました。
ただし、市場は織り込み済みと思われるため、来月も同様に上昇が続く保証はありません。
ただし、市場は織り込み済みと思われるため、来月も同様に上昇が続く保証はありません。
インド株について
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドは引き続き保有中です。
こちらは設定ミスによる保有ですが、来年の成長投資枠で別の商品に植え替える計画があるため、そのタイミングで売却する予定です。
現時点で急いで手放す考えはありません。
Ta.o
来年の成長投資枠に口座解約で入るキャッシュを充てる予定があるため、そのタイミングで売却して植え替える計画です。
その間にプラスに転換するタイミングがあれば、そこでの売却も検討しています。
その間にプラスに転換するタイミングがあれば、そこでの売却も検討しています。
これからも長期・積み立て・分散を続ける
評価額が1,384万円に上がったからと売却せず、方針は変わりません。
毎月の数字が上下しながらも将来的に上昇すると信じて記録することが、継続のモチベーションになっています。
Ta.o
これからも長期・積み立て・分散の原則を信じて、記録を続けていきます。
同じようにNISAで積み立て中の方、一緒に焦らず続けていきましょう！
同じようにNISAで積み立て中の方、一緒に焦らず続けていきましょう！
免責事項
あくまでも私個人の実績です。
リターンを保証するわけではありませんので、投資はご自身の責任で行ってください。
オルカンの基準価額の推移はこちら
